Wie findet man den passenden Private Equity Investor?

Wie findet man den passenden Private Equity Investor? Welche Schritte erfolgen danach für die Parteien? Eine Übersicht über die Abläufe finden Sie hier.

Bei einer Private Equity Transaktion müssen zunächst einmal der potentielle Private Equity Investor und die Gesellschafter des Unternehmens, an dem die Beteiligung erfolgen soll, zueinander finden. Das erfolgt häufig über M&A-Berater oder Investmentbanken.

Vertraulichkeit für Private Equity Investor

Haben sich die potentiellen Interessenten sodann gefunden, sollte recht früh eine Vertraulichkeitsvereinbarung, auch Non Disclosure Agreement (NDA) genannt, abgeschlossen werden. Dabei ist es unbedingt ratsam, die Vereinbarung vor der Herausgabe vertraulicher Informationen abzuschließen.

Die Vertraulichkeitsvereinbarung soll verhindern, dass durch Bekanntwerden der beabsichtigten Private Equity Transaktion das operative Geschäft des jeweiligen Unternehmens beeinflusst wird. Zudem dient die Vertraulichkeitsvereinbarung dem Zweck, dass der Private Equity Investor die erhaltenen Informationen ausschließlich für die Bewertung des jeweiligen Unternehmens nutzt.

Einigung auf Eckpunkte

Vor der eigentlichen Prüfung und Analyse des jeweiligen Unternehmens (Due Diligence), also schon in einem frühen Stadium der beabsichtigten Transaktion, wird zwischen dem Private Equity Investor und dem jeweiligen Unternehmen oder dessen Gesellschaftern ein so genannter „Letter of Intent″ unterzeichnet. Dieser wird gelegentlich auch als Memorandum of Understanding, Term Sheet oder Absichtserklärung bezeichnet. Unabhängig von der Bezeichnung enthält dieses Dokument die Eckpunkte der Private Equity Transaktion. Dazu gehören das Ziel und die Struktur der Transaktion und der zeitliche Ablauf.

Due Diligence Prüfung durch Private Equity Investor

Hat man sich über den Letter of Intent einmal geeinigt, treten die Parteien in die Due Diligence Prüfung ein ...

Zum vollständigen Artikel


Cookies helfen bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung erklären Sie sich mit der Cookie-Setzung einverstanden. Mehr OK