Weber & Co. berät SOZIALBAU-Verbund bei grundbücherlich besicherter EUR 35 Mio. Anleiheemission

Die österreichische Anwaltssozietät Weber & Co. hat den SOZIALBAU-Verbund bei der erfolgreichen EUR 35 Millionen Emission von fixverzinsten, grundbücherlich besicherten Schuldverschreibungen durch WOFIN Wohnungsfinanzierungs GmbH begleitet.

Erste Group Bank AG, Marktführer bei der Strukturierung und Platzierung von besicherten Anleihen in Österreich, agierte als Lead Manager der Emission.

Die Emission der Schuldverschreibungen sowie die Zulassung zum Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse erfolgten Ende Oktober 2015. Die Besonderheit der Transaktion lag darin, dass auf Grundlage der Bestimmungen des Kuratorengesetzes ein gemeinsamer Vertreter (Treuhänder) für die Vertretung der Anleihegläubiger bestellt wurde. Durch die erstrangige Besicherung der Ansprüche der Anleihegläubiger nach dem Kuratorengesetz wird Investoren eine erhebliche strukturelle Sicherheit geboten. Als dingliche Sicherheiten dienen insgesamt sechzehn Liegenschaften in Wien, die im Eigentum von Gesellschaften des SOZIALBAU-Verbunds stehen.

Die Emission der besicherten Anleihe, die Erste Group Bank AG als Lead Manager strukturierte, wurde von Creditreform mit einem „AAA“ Rating bewertet. Weber & Co. begleitete die Emission als Transaktionsanwalt. Schwerpunkte der Tätigkeit von Weber & Co ...

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