WOLF THEISS BERÄT DIE SLOWENISCHE BRAUEREIGRUPPE PIVOVARNA LAŠKO BEIM EUR 223 MILLIONEN VERKAUF AN HEINEKEN

Markus Bruckmüller

Der Mehrheitsanteil an der führenden slowenischen Brauereigruppe Pivovarna Laško wurde an den niederländischen Weltkonzern Heineken verkauft.

Laško ist in dem beinahe ein Jahr dauernden Prozess von der internationalen Anwaltssozietät WOLF THEISS beraten worden.

Vier Bieter nahmen an der Finalrunde der Verhandlungen im Laibacher Büro von Wolf Theiss teil. Dabei legte Heineken mit EUR 25,56 pro Aktie das beste Angebot, was für die gesamte Transaktion einen Wert von EUR 223,6 Millionen bedeutet. Neun Investmentfonds, Banken und weitere Gesellschaften waren unter den Verkäufern, ebenso die sich im slowenischen Staatsbesitz befindliche “Bad Bank” BAMC. Für den Abschluss der Transaktion müssen noch verschiedene Voraussetzungen, unter anderem die Zustimmung der Wettbewerbsbehörde, erfüllt werden.

Markus Bruckmüller, Managing Partner des Wolf Theiss Büros in Laibach, erklärt, dass dieser Anteilsverkauf mit der komplexen Restrukturierung von Laško nach den Vorgaben eines Gläubiger-Konsortiums zusammenhängt. Bei der Restrukturierung hatte ebenfalls Wolf Theiss die Brauereien führend beraten. Die bestehenden Verbindlichkeiten in der Höhe von EUR 200 Millionen werden nach dem Abschluss der Transaktion refinanziert, was in der zweiten Jahreshälfte 2015 passieren sollte.

Bruckmüller dazu: “Dieser Verkauf war ein echter Marathon für das Wolf Theiss-Team und Laško, wie auch für alle Teilnehmer. Über die Monate wurde die Aufgabe zunehmend größer und komplexer, da wir nicht nur die rechtlichen Antworten für aktuelle Fragen und Themen finden mussten, sondern dabei auch die langfristige und nachhaltige Entwicklung von Laško im Auge behielten ...

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